A norte-americana Silgan Holdings e a sociedade de investimento American Industrial Partners (AIP) anunciaram, a 19 de outubro, um acordo para adquirir a Trivium Packaging, numa operação avaliada em aproximadamente 3 mil milhões de euros.
O negócio prevê a criação de uma empresa de embalagens com uma avaliação conjunta de cerca de 6,5 mil milhões de euros.
A operação combinará a divisão Metal Containers da Silgan e a sua atividade de tampas metálicas para alimentos e bebidas com as operações da Trivium Packaging, empresa sediada nos Países Baixos, especializada na produção de embalagens metálicas recicláveis.
A nova entidade, denominada Silgan Metal Containers and Closures (Silgan MCC), terá operações principalmente na América do Norte e na Europa. A Silgan manterá uma participação maioritária de 60%, enquanto a American Industrial Partners ficará com os restantes 40%, através de um investimento de aproximadamente 891 milhões de euros.
No âmbito da transação, a Silgan deverá receber cerca de 2,05 mil milhões de euros, que prevê utilizar para reduzir a dívida existente. A Silgan estima que a integração das operações possa gerar sinergias anuais de aproximadamente 200 milhões de euros até ao final do terceiro ano, através de medidas relacionadas com compras, operações industriais e despesas administrativas.
Paralelamente, a Silgan reorganizará as restantes atividades de distribuição e dosagem de produtos, fechos especiais e embalagens personalizadas, que passarão a integrar a unidade Silgan Dispensing Solutions, mantendo-se integralmente sob o seu controlo.
A aquisição foi aprovada por unanimidade pelo conselho de administração da Silgan, mas continua sujeita às autorizações regulamentares necessárias, aos processos de consulta dos representantes dos trabalhadores aplicáveis e a outras condições habituais neste tipo de transações.
A conclusão do negócio está prevista para meados de 2027. Até essa data, a Silgan e a Trivium continuarão a operar como empresas independentes.
