A H.B. Fuller anunciou a aquisição da Medifill Ltd. e um acordo provisório para a aquisição da GEM S.r.l., reforçando a sua posição no segmento de tecnologias de adesivos médicos.
A Medifill Ltd., sediada na Irlanda, é especializada na formulação e produção de adesivos médicos à base de cianoacrilato, contando com infraestrutura avançada, como salas limpas.
A empresa destaca-se pelas suas formulações para o fecho de feridas. Já a GEM S.r.l., fabricante italiana, opera no mercado de adesivos médicos e dispositivos de aplicação, aprovados para mais de 80 indicações internas. A aquisição posicionará a GEM como sede europeia da divisão de Tecnologias de Adesivos Médicos (MAT) da H.B. Fuller, ampliando o portefólio da empresa e fortalecendo alternativas aos métodos tradicionais, como suturas e agrafos.
As duas empresas deverão gerar, combinadas, €23 milhões de receita líquida e um EBITDA ajustado de €11,5 milhões em 2024. As aquisições foram realizadas por um valor combinado de €180 milhões, representando um múltiplo de 15,5x o EBITDA pré-sinergias e de 9,5x o EBITDA pós-sinergias, estimadas em três anos.
A GEM S.r.l. será integrada à unidade global de negócios Hygiene, Health & Consumable Adhesives (HHC) da H.B. Fuller, e o fecho da aquisição está previsto para fevereiro de 2025, sujeito às aprovações regulamentares habituais.
