A Amcor e a Berry anunciaram novos passos rumo à conclusão da transação de fusão, que envolve a troca de ações.
As empresas submeteram a declaração de procuração conjunta definitiva junto da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). O documento inclui a convocatória para as reuniões de acionistas de Amcor e Berry, que ocorrerão ambas na terça-feira, 25 de fevereiro de 2025.
A combinação das duas empresas criará uma empresa global com soluções de embalagens para bens de consumo e cuidados de saúde, com uma oferta ampliada em filmes flexíveis, recipientes, fechos e sistemas de distribuição. A empresa resultante terá capacidade para alavancar materiais diferenciados, ciência aplicada e inovação, visando expandir o desenvolvimento de produtos e responder às necessidades de sustentabilidade dos clientes e consumidores.
Além disso, prevê-se gerar valor para os acionistas de ambas as empresas graças à realização de sinergias identificadas de custos, crescimento e financeiras, no valor de 650 milhões de dólares, além de uma estrutura financeira mais forte resultante do aumento dos volumes e das receitas, com um fluxo de caixa anual combinado superior a 3 mil milhões de dólares e o compromisso de manter uma classificação de crédito de grau de investimento. A
transação deverá também proporcionar um aumento superior a 35% nos resultados ajustados de liquidez por ação e aumentar a criação de valor para o acionista a longo prazo, de 10-15% para 13-18% por ano, com base no crescimento contínuo dos lucros e numa política sustentada de distribuição de dividendos.
Os Conselhos de Administração de ambas as empresas recomendam de forma unânime a aprovação da transação. A declaração de procuração conjunta (Joint Proxy Statement) contém informações relevantes sobre o negócio, incluindo instruções sobre a participação nas reuniões de acionistas e o processo de votação, bem como detalhes sobre a governança da futura entidade após a conclusão da transação.
